【2005年7月28日初回放送】
今、そのユニークなキャラクターでバラエティー番組等ひっぱりだこ！超人気のベテラン女優！あの高畑淳子さんが登場。鶴瓶とは初対面であるという。

即興ドラマの設定は「バルコニー」。スタジオには、都会のマンションの高層階にありそうな、そこそこ広いルーフバルコニーが作られている。ほのぼのとした日当たりの良さそうなベランダ。「いや～どうしましょ？」と不安そうな高畑であるが、ドラマがスタートする前からその個性大爆発、とにかく緊張していると言いながらも超ハイテンション。万一のキスシーンに備えて歯磨きをしてきたと告白する鶴瓶に、私も磨いてきました、と高畑。スジナシ始まって以来初の「即興キスシーン？」となるのか？

ドラマスタート。高畑は、バルコニーを「中年合コン」の場としていく。奥の部屋ではお酒も入って、出会いを求める中年達が集うパーティーだという。突然泣き出し、寄り掛かってくる高畑に鶴瓶はドギマギ・・演技中の心境を披瀝し合う「後半トーク」で高畑は、「泣いたら抱きしめてもらえるかと思ってやりました」と大胆告白！！！　ドラマ後半には、急展開のどんでんがえしも仕掛ける高畑。「では、ここまでのポイントを復習しましょう!!」・・実は、二人のやりとりは「コミュニケーション講座!?」の一環だった!?高畑は先生、鶴瓶は生徒であった!?!?　評判どおりの天然女優ぶりを確認した鶴瓶、ヘトヘトの大爆笑回。スタジオ１００人の観客も抱腹絶倒ヤンヤの喝采。スタジオのスタッフは、笑いを堪えるのに苦しい思いを余儀無くされた・・。