4月16日放送 第27話

新しいウルトラマンが現れた！ 俊敏な動きでビーストと戦う、青いウルトラマンだ。 孤門はウルトラマンが消えるとすかさず山林を走る。 近くにデュナミスト、ウルトラマンに変身していた人間がいるはずなのだ。 しかしそこで孤門が見たのは、まだ幼さの残る一人の少年であった。 彼を尾行した孤門は遊園地でこの少年と接触。 まさかと思う孤門だが、少年・憐は、青いウルトラマンと同じ場所に傷を負っているのだった。 一方M・Pでは憐を監視する特別の指令が出されていた。 担当するのは野々宮瑞生。 しかし不覚にもターゲット・憐に気づかれてしまう。